Annuity Service Specialist

Over de functie

De Annuity Service Specialist biedt service aan klanten en producenten met betrekking tot variabele annuïteiten en IRA’s. Je werkt nauw samen met het operationele team van de beleggingsproducten om de gestelde doelen en strategieën te realiseren.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Behandelen van verzoeken en bieden van service aan klanten en agenten voor annuïteiten en IRA’s.
• Beantwoorden van telefoontjes van producenten ter ondersteuning van verkoop‑ en marketingactiviteiten.
• Coördineren en opstellen van schriftelijke communicatie naar agentschappen en producenten.
• Ondersteunen van het annuïteiten‑marketingteam bij verkoopprocessen en opvolgen van lopende zaken.
• Verwerken van nieuwe annuïteitentransacties, extra bijdragen, contractinstructies, overdrachten en opnames in het systeem.
• Beheren van administratieve en clericale taken, zoals documentkopieën, archivering en het bijhouden van fysieke en elektronische dossiers.
• Assisteren bij Universal Financial Services (UFS) door klantcontact en contractadministratie.
• Deelnemen aan speciale projecten of taken op verzoek.

Gewenst profiel

• Bachelor in Bedrijfskunde met focus op Accounting of Finance.
• Minimaal drie jaar relevante ervaring in de verzekerings‑ of investeringssector en kennis van de effectenmarkt.
• Uitstekende interpersoonlijke vaardigheden, klantgerichtheid en conflictoplossend vermogen.
• Analytisch vermogen om informatie te beoordelen en weloverwogen beslissingen te nemen.
• Capaciteit om hoge werkvolumes te verwerken, deadlines te halen en onder druk te multitasken.

Vereiste vaardigheden

• Ervaring met Microsoft Word.
• Ervaring met Microsoft Excel.
• Ervaring met Microsoft PowerPoint.